市场表现 - 军工股涨幅居前 中船防务股价上涨5.86%至14.81港元 中航科工股价上涨1.78%至4港元 [1] 行业驱动因素 - 日本首相高市早苗相关言论引发地缘局势不确定性加剧 提升军工板块关注度 [1] - 中泰证券研报认为地缘局势不确定性加剧有望提升军工板块关注度 [1] 未来投资布局 - 东方证券建议布局明年 关注"十五五"规划落地后的新质生产力领域 包括无人与反无人装备、深海科技、作战信息化 [1] - 中长期关注国产动力系统突破带来的商业航空供给释放 [1] - 中长期关注中式高端装备出海提速下的军贸市场拓展 [1] - 民用及军贸有望成为军工板块的第二增长极 [1] - 当前位置及时点继续看好军工行业 [1]