第三季度业绩表现 - 公司第三季度收入达到23.8亿美元，按季增长7.8%，超出5%至7%的业绩指引 [1] - 第三季度毛利率为22%，按季提升1.6个百分点，高于18%至20%的指引 [1] - 第三季度净利润为1.92亿美元，按年增长29%，高于市场预期6% [1] - 业绩超预期主要受产能利用率提升至95.8%、生产波动影响减少及产品组合调整所带动 [1] 第四季度业绩展望 - 公司第四季度业绩指引大致符合市场预期，尽管为传统淡季 [1] - 预计第四季度需求保持强劲，目前产能利用率及晶圆生产状况均好于指引 [1] 未来盈利预测与目标价调整 - 预测2025年资本开支将按年持平或略有增长 [1] - 将2025至2027年盈利预测上调5%至22%，以反映毛利率预期上调 [1] - H股目标价从58.8港元上调至93.3港元，维持"跑赢大市"评级 [1]