锂电板块市场表现 - 2023年11月17日A股早盘，锂矿板块延续强势，能源金属板块午间收盘涨超6%，领涨各大行业板块 [1] - 个股方面，盛新锂能涨停斩获4天2板，融捷股份涨停斩获3天2板，天华新能涨超15%，中矿资源、天齐锂业等个股跟涨 [1] 碳酸锂期货市场动态 - 11月17日，碳酸锂2601主力合约盘中一度涨超8%，价格飙升至9.4万元/吨上方 [1] - 碳酸锂2601合约当日收盘价为93660元/吨，较昨结87340元/吨上涨6320元，涨幅7.24% [2] - 该合约当日最高价94760元/吨，最低价87700元/吨，振幅8.08%，成交量101.79万手，持仓量56.26万手 [2] 碳酸锂现货市场动态 - 11月17日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂（早盘）中间价报90350元/吨，较昨日上涨3600元/吨 [3] 锂电产业链价格上涨 - 电池级碳酸亚乙烯酯（VC）价格自9月以来持续攀升，11月10日单日上涨0.5万元/吨，涨幅达8%，突破6.6万元/吨，两个月涨幅接近30% [5] - 六氟磷酸锂均价从9月中旬的约5.5万元/吨提升至12万元/吨，涨幅逾114% [5] 行业驱动因素分析 - 市场认为锂电板块活跃主要系产业链景气度回升，多环节产品价格上行 [4] - 供给端存在增量瓶颈，而动力终端需求强劲，叠加库存持续加速去化，基本面向好 [4] - 政策指引及产业大额订单烘托下，储能需求预期被点燃，被视为锂矿基本面格局逆转的关键 [4] - 自今年三季度以来碳酸锂期货价格走出年内底部区间，四季度储能需求增速是重要的超预期驱动 [4] - 储能对碳酸锂需求的支撑加速，其需求量级比肩新能源汽车具备合理性，未来长时储能发展成熟可能带来更显著需求增长 [4] 产业链关键事件 - 2023年11月13日，海博思创与宁德时代签订战略合作协议，约定2026年1月1日至2028年12月31日期间，海博思创将从宁德时代采购电量累计不低于200GWh [4] 行业前景展望 - 随着储能与快充应用扩张、供给释放受限，VC价格强势或将延续 [5] - 目前市场储能需求旺盛，六氟磷酸锂和VC价格已大幅超预期上涨，同时叠加材料供需关系好转，预计其他材料有不同程度涨价，企业四季度盈利有望修复 [5]