Inventiva announces full exercise of Underwriters' Option, bringing proceeds of Offering to approximately $172.5M
融资活动概述 - 公司宣布其美国存托凭证公开发行的承销商已全额行使超额配售权,购买额外的5,844,155份ADS [1] - 全额行使超额配售权后,本次发行ADS总数达到44,805,193份,为公司带来约1.725亿美元的总收益(约合1.49亿欧元)[2] - 在扣除承销费、佣金及公司预估应付费用后,本次发行的预估净收益约为1.612亿美元(约合1.393亿欧元)[2] 发行细节与资金用途 - 每份ADS及额外ADS的发行价格为3.85美元(基于2025年11月12日欧元兑美元汇率,相当于每股普通股3.33欧元)[4] - 该发行价格等于公司普通股在定价日前最后一个交易日在泛欧交易所巴黎监管市场的成交量加权平均价,并给予0.89%的折扣 [4] - 公司拟将出售额外ADS所得的净收益按比例用于基础发行所确定的资金用途 [3] 监管与合规状态 - 与本次发行相关的货架注册声明(F-3表格)已于2025年10月14日向美国证券交易委员会提交,并于2025年11月3日生效 [6] - 本次发行无需提交需经法国金融市场管理局批准的法案 [7] - 由于本次发行造成的股权稀释超过公司当前股本的30%,公司已向法国金融市场管理局提交了一份包含相关信息的文件 [7] - 与本次发行相关的稳定价格操作期现已结束 [5] 公司背景 - 公司是一家临床阶段的生物制药公司,专注于研发用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的口服小分子疗法 [8] - 公司目前正在NATiV3关键性III期临床试验中评估其主要候选药物lanifibranor(一种新型泛PPAR激动剂)[8] - 公司普通股在泛欧交易所巴黎B区上市,美国存托凭证在纳斯达克全球市场上市,交易代码均为"IVA"[9]