储能市场需求爆发 - 三季度以来储能市场爆发带动锂电材料需求快速攀升 六氟磷酸锂 磷酸铁锂 碳酸锂等材料价格大幅上涨 [1] - 储能正成为锂电需求新的增长极 磷酸铁锂电池在新型储能中的装机占比超过97% 占绝对主导地位 [1] - 头部电池企业基本处于满产状态 部分企业订单已排到明年初 产业链上下游均处于满负荷运转状态 [2] 锂电材料价格与库存变化 - 11月17日碳酸锂期货主力合约及现货价格双双突破9万元/吨大关 近一个月内上涨逾2万元 [2] - 碳酸锂价格此前一度降至6万元/吨 跌破盈亏平衡线 目前库存正快速消化 [2] - 截至10月30日国内碳酸锂产业链总库存降至130366吨 较9月减少2292吨 库存天数回落至32天 为近三年最低 [3] 供需格局与未来预测 - 2025年全球碳酸锂需求将达155万吨 供给达170万吨 2026年全球碳酸锂需求将增长30% [3] - 若2026年需求增速超过30%甚至达到40% 短期内供应无法平衡 价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨 [3] - 高工产研预计2025年四季度行业仍保持供不应求 满产满销态势 全年储能锂电池预计总出货量达到580GWh 增速超75% [5] 储能市场增长前景 - 2025年前三季度我国储能锂电池出货量合计为430GWh 超过2024年全年总量且多30% 其中第三季度出货量为165GWh 同比增长65% [2] - CESA储能应用分会预计到2030年底全球累计储能装机规模将达730GW/1950GWh左右 [6] - 2030年新型储能累计规模将达到291.2GW 2025年至2030年的复合年均增长率将达24.5% 储能市场将是下一个万亿级市场 [6] 产业链影响与企业动态 - 储能需求的潜力从产业公司"抢单潮"中可见 海博思创与宁德时代签署协议 明确2026年至2028年采购量累计不低于200GWh [7] - 今年上半年中国储能企业收到的海外订单同比上涨246% [7] - 未来储能市场将占据动力电池50%的份额 动力电池和储能电池是既平行发展又交叉协同的两条黄金赛道 [6]