融资方案概览 - 公司通过“配售现有股份”及“先旧后新认购新股份”方式融资，配售及认购各发行400,000,000股（约4.0亿股），募集总额约116.8亿港元，扣除费用后净得约114.9亿港元 [1] - 本次融资由UBS瑞银集团、招银国际、中信建投国际等担任联席全球协调人及配售代理，田口富中证券担任联席牵头经办人 [1] - 配售价定为29.20港元，较前一交易日收市价32.30港元折让约9.6%，较前五个交易日平均收市价折让约12.5% [1] 股权结构影响 - 本次配售及认购股份各占公司现有已发行股本约4.20%，完成后各占扩大股本约4.03% [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年11月20日完成 [1] 资金用途 - 募集资金净额约114.9亿港元将用于发展及提升国内及海外项目、偿还现有债务以优化资本架构以及补充营运资金及一般企业用途 [1] 公司背景 - 公司是中国主要的大型铝产品制造商 [1]