文章核心观点 - 通威集团董事局主席刘汉元在产业大会上系统阐述了中国光伏与储能行业的战略重要性、当前发展挑战以及未来投资价值，强调能源转型对国家能源安全、外汇安全及全球低碳发展的关键作用，并指出行业当前处于"黎明前的黑暗"阶段，未来将迎来加速发展 [1][3][7] - 针对行业关注的"反内卷"与"反垄断"矛盾，刘汉元明确表示当前中国光伏产业的主要矛盾是防止过度竞争和无序内卷，而非反垄断，并呼吁通过行业自律与政策协同实现高质量发展 [9][11][12] - 中国在光伏产业链（多晶硅、电池、组件等环节）已占据全球绝对主导地位（多晶硅产能占95%），且新型储能装机呈现爆发式增长（今年1-9月同比增长约3000%），为能源转型提供坚实基础 [6][8] 能源安全与外汇压力 - 中国能源对外依存度高，石油对外依存度连续多年高于70%，2024年能源进口总支出接近5000亿美元，其中石油进口支出约3800亿美元，该支出属于纯消耗性外汇压力 [2] - 通过发展光伏、风电等可再生能源，可利用西部荒山荒坡（约国土面积1%-2%）实现能源自给，从根本上解决能源供应安全和外汇支出问题 [3] 光伏与储能产业发展现状 - 光伏发电成本已在3-5年前降至不高于燃煤电价，推动中国年新增装机达1.2亿-1.3亿千瓦级规模 [5] - 新型储能装机呈指数级增长，2024年1-9月国内新投运装机同比增长约30倍（3000%），度电成本可降至0.2元/千瓦时以下，部分项目全寿命周期成本接近0.15元/千瓦时 [6] - 预计2025-2027年将形成西北集中发电、源端-途中-末端储能结合的"西电东送"体系，东部负荷区综合电价有望降至0.5元/千瓦时以内 [6] 行业竞争格局与政策导向 - 中国光伏产业链占据全球绝对优势：多晶硅产能占全球95%，电池、组件等环节市场份额达85%-95% [8] - 当前行业主要矛盾是"反内卷"（防止过度竞争），而非"反垄断"，需通过行业自律（如产能协同）和政策引导实现供需平衡，参考欧佩克协同机制稳定市场的经验 [11][12][14] - 行业协会应在高质量发展阶段发挥更大作用，推动企业间良性竞争与产能冗余管理 [13] 投资价值与市场空间 - 光伏、储能、电动汽车"新三样"是中国引领全球能源转型的核心产业，投资确定性高于人工智能等新兴领域 [4][8] - 产业链龙头企业未来市值有5-10倍以上增长空间，但需时间兑现 [8] - 行业当前处于"黎明前的黑暗"，待新型电力系统机制完善后，将迎来发电、储能、电网、用能协同的"质变期" [5][7]