行业核心观点 - 行业在“十四五”期间取得显著成就，产能规模全球领先，但面临“增收不增利”和激烈国际竞争的挑战 [1] - “十五五”期间行业将转向以“优”制胜，聚焦新经济领域，推动产业结构、能耗水平和核心竞争力优化，实现从“体量领先”到“质量取胜”的跨越 [1] “十四五”期间发展成就 - 产业规模持续壮大，乙烯产能达5455万吨/年，对二甲苯（PX）产能达4277万吨/年，分别占全球产能的24.2%和50.8%，产品产量稳居世界首位 [2] - 乙烯当量自给率提升至69.1%，PX自给率达80.2%，有力筑牢产业链供应链安全基石 [2] - 产业布局持续优化，大型炼化一体化项目向沿海石化基地集中，乙烯原料轻质化、多元化水平明显提升 [2] - 技术创新成果丰硕，攻克甲醇制烯烃等一批“卡脖子”技术，茂金属聚烯烃、高端电子化学品等实现国产化 [2] - 绿色低碳转型加速，行业能耗强度下降2%以上，近50家化工园区入选工信部《智慧化工园区名录》 [3] 当前面临的挑战 - 市场供需关系逐步失衡，企业“内卷”严重，盈利能力持续下滑，自2021年后行业利润水平逐年下滑，“增收不增利”问题突出 [4] - 高端专用化学品、核心催化剂等“卡脖子”环节仍有瓶颈，资源环境约束趋紧，“双碳”目标压力加大 [4] - 重要下游行业如家电、纺织服装和包装行业进入调整期，传统需求无法支撑高速发展 [4] - 与国际竞争者相比，中东、北美产品具有低成本原料优势，西欧和日本着力竞争高端用料市场，行业在差异化、高端化产品方面存在短板 [5] “十五五”期间的发展机遇与方向 - 新经济领域如汽车工业、新能源、智能机器人和电子化学品将打开下游空间，预计化工新材料将保持7%以上增速，部分品种增速可达15%-20%，至2030年市场规模将增至6900万吨左右 [6] - 行业将聚焦产品、结构“双优化”，加大高附加值合成树脂新产品和专用化学品技术的研发和应用力度 [6] - 工信部发布《关于组织开展2025年精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅工作的通知》，围绕50项精细化工关键产品系统性布局自主创新 [6] - 企业及科研院所正聚焦提高产业附加值，推动行业向高端化、精细化、差异化发展，未来将形成从原油到高端材料制品的完整产业链 [7] 实现高质量发展的路径 - 加速炼化装置结构优化与煤制烯烃、芳烃科学布局，深化烯烃原料多元化，聚力突破高端聚烯烃、电子化学品等关键新材料 [8] - 强化原始创新与关键核心技术攻关，力破高端催化剂、原油直接制化学品、低碳零碳技术壁垒，加快高精尖材料产业化 [8] - 推动数智化技术与传统产业深度融合，探索核能耦合、绿电绿氢等绿色技术应用 [8] - 在产能结构性矛盾突出领域督促企业开展公平竞争，科学调整生产节奏，引导不具备竞争优势的产能推迟投产或暂缓建设 [9] - 工艺落后、能耗较高的产能将加速退出，具有成本和效率优势的企业将通过规模化扩张抢夺市场 [9]