市场板块表现 - 市场主线切换，新能源赛道回调，TMT板块上涨 [1] - 上证指数下跌0.56%，深证成指下跌0.43%，创业板指下跌0.43% [1] - 市场半日成交额超1.29万亿元 [1] AI应用板块 - AI应用方向持续活跃，宣亚国际、值得买、福石控股、光云科技等个股集体"20CM"涨停 [1][2] - "AI+电商"方向走势最强，拼多多概念、互联网电商等板块涨幅居前，Sora概念、多模态AI等板块上涨 [2] - 视觉中国涨停10.00%，易点天下上涨8.80%，因赛集团上涨6.84%，当虹科技上涨6.17%，中文在线上涨6.16%，万兴科技上涨5.69%，昆仑万维上涨5.65% [3] - 蚂蚁集团发布全模态通用AI助手"灵光"，支持自然语言30秒生成小应用，是业内首个全代码生成多模态内容的AI助手 [4] - 中信证券表示多模态产业奇点在理解端，主流模型正从"模块化"转向"原生多模态"架构 [4] - 中信证券建议沿"基础"和"应用"两大主线布局，基础设施层关注推理算力产业链，应用层关注垂类应用及技术赋能机遇 [5] 半导体与算力产业链 - 半导体产业链走强，北方华创、中微公司、拓荆科技等设备股大涨 [1] - 算力产业链反弹，寒武纪、海光信息、新易盛、胜宏科技等龙头股上涨 [1] 新能源赛道 - 新能源赛道回调，锂电产业链跌幅居前 [1][5] - 华盛锂电下跌13.80%，中一科技下跌12.34%，天力锂能下跌11.54%，海科新源下跌10.92%，壹石通下跌10.75%，万润新能下跌10.59%，信德新材下跌10.25%，石大胜华下跌10.00% [6] - 宁德时代下跌1%，股东黄世霖拟转让4563万股，占总股本1%，询价转让价格为376.12元/股 [7] - 电池材料涨价推动锂电产业链近期走强，磷酸铁锂需求增长，六氟磷酸锂供需紧平衡 [7] - 中信建投表示储能下游超额利润向中上游让渡，看好六氟磷酸锂、铁锂、负极、隔膜等环节机会 [7]