半导体板块市场表现 - 半导体设备个股走强，北方华创股价上涨超过6%，中微公司股价上涨超过4% [1] - 多只半导体主题ETF跟涨，半导体设备ETF、半导体设备ETF易方达等涨幅超过2% [1] - 相关ETF年初至今涨幅显著，半导体设备ETF年初至今涨幅达54.95%，半导体产业ETF年初至今涨幅达53.42% [2] - 半导体设备ETF权重股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际等头部设备、材料和集成电路设计厂商 [2] 内存芯片价格动态 - 三星电子将服务器内存芯片合同价格提高多达60%，提价后的价格比九月份上涨了多达60% [3] - 此次提价针对因全球建设AI数据中心热潮而供应短缺的某些内存芯片 [3] 三星集团重大投资计划 - 三星集团计划在未来五年内在韩国进行总计450万亿韩元投资，包括研发投入 [4] - 计划扩大半导体投资，平泽第2工厂新建的第5条线计划于2028年全面投产 [4] - 三星电子计划通过收购的PlactGroup在韩国建设专注于AI数据中心市场的生产线 [4] - 集团计划在未来五年内雇用60000名新员工 [4] 半导体设备与材料行业前景 - 全球半导体设备市场规模超千亿美元，2024年达1090亿美元 [5] - 刻蚀设备作为核心环节，2024年全球市场规模预计为256.1亿美元，2024-2029年复合年均增长率预计为7.6% [5] - AI、5G、3D NAND等技术驱动刻蚀工艺复杂度与设备需求提升 [5] - 中国大陆半导体设备国产化率正在快速提升 [5] 半导体产业链投资逻辑 - 在AI驱动与国产替代的双重主线下，半导体产业链正迎来以"产能扩张"和"供应链安全"为特征的结构性机遇 [6] - AI等高算力需求推动先进制程产能高速扩张，拉动了全球硅晶圆出货量与晶圆厂资本开支 [6] - 设备投资应聚焦于高价值量、低国产化率的环节，如大束流离子注入、高深宽比刻蚀等 [6] - 半导体材料方面，光刻胶、空白掩模版等高壁垒材料市场规模有望快速扩张 [6] 知名投资者动向 - 投资者段永平管理的H&H在三季度新建仓8万股阿斯麦，持仓金额7745万美元 [4] - 阿斯麦是全球唯一EUV光刻机供应商，此次建仓可能反映对全球半导体核心设备环节的关注 [4]