交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天一化学100%股权，交易对方为天一控股等24名股东 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为5.83元/股 [2] - 交易完成后，上市公司将持有天一化学100%股权 [1] 募集配套资金安排 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [2] - 配套募集资金可用于支付现金对价、并购整合费用、标的资产建设项目及补充流动资金等 [2] - 募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施 [3] 交易性质与影响 - 本次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市 [3][4] - 交易有助于公司完善产品布局，新增溴系列精细化工产品等 [4] - 交易完成后，公司控股股东仍为潍坊市城投集团，实际控制人仍为潍坊市国资委 [4] 标的公司财务表现 - 天一化学2024年营收111,963.94万元，同比下降12.74%，但净利润7,079.52万元，同比增长32.07% [5] - 2025年上半年营收69,413.27万元，净利润3,444.21万元，归母净利润3,088.64万元 [5] - 标的公司实际控制人为李茂桉，通过一致行动协议合计控制天一控股70.12%股权 [5] 上市公司近期业绩 - 公司2024年营收9.10亿元，同比增长10.37%，但归母净利润亏损9,703.47万元，同比大幅下降1,624.63% [6][7] - 2025年前三季度营收6.41亿元，归母净利润亏损1.44亿元 [6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,117.54万元，较2023年的负1.68亿元有所改善 [7] 历史融资情况 - 公司2022年通过定增募资3亿元，发行72,115,384股，发行价格4.16元/股 [8]