交易概览 - 国泰君安控股有限公司成功发行38.8亿港元（约合4.99亿美元）的7年期零息可交换债券 [1] - 债券获得标准普尔BBB+评级 [2] - 债券发行价格最高达到面值的103.5%，收益率低至-0.49% [3] 债券结构与条款 - 债券为零息债券，有助于优化公司融资成本 [4] - 债券可在第三个和第五个周年日由持有人回售 [3] - 债券可转换为国泰君安国际控股有限公司的H股普通股 [2] - 债券由发行人母公司国泰君安金融控股有限公司提供不可撤销担保 [2] 投资者反应与资金用途 - 发行获得来自亚太、欧洲和美洲地区的长期基金及对冲基金等机构投资者的积极参与 [3] - 募集资金将用于偿还到期的境外债务 [4] - 此次发行是国泰君安金融控股有限公司在国际资本市场的首次公开亮相 [4] 战略意义 - 此次发行标志着公司及国泰海通证券的海外融资工具得到进一步丰富 [4] - 在当前美元融资成本持续上升的背景下，此次发行具有重要意义 [4] - 投资者对中国资产及国泰海通证券与其关联公司的长期前景充满信心 [3]