公司评级与目标价变动 - Loop Capital于11月10日将西部数据的目标价从190美元上调至250美元，并维持买入评级 [1] - UBS于10月31日将西部数据的目标价从135美元上调至145美元，但维持中性评级 [2] 财务表现与预期 - UBS认为公司2026财年第一季度的财报和指引“明显更好” [2] - UBS将公司2026年每股收益（EPS）预期从7.74美元上调至8.17美元，将2027年EPS预期从7.05美元上调至7.45美元 [3] 行业需求与动态 - Loop Capital预计2025年硬盘驱动器（HDD）容量需求将增长，且高容量驱动器的售价将上涨 [2] - 强劲的需求、稳定的价格和受控的供应帮助推高了西部数据的利润率 [2] - 行业对增加单位产能的犹豫，可能正推动客户转向高容量企业级固态硬盘（eSSD） [3] - 随着客户习惯使用eSSD作为近线容量，预计这一趋势将持续 [3] 分析师观点与公司前景 - Loop Capital认为西部数据的经济动态具有“实质性增值”、“持久性”，且仍处于“初始阶段” [2] - UBS尽管上调了预期，但在更广泛的存储/内存领域，其更倾向于持有美光科技（Micron Technology）的股票 [3]