活动背景与核心目标 - 中国资本市场生态正发生深刻重构，买方投顾成为行业竞争关键赛道，活动旨在为行业高质量发展注入新动能 [1] - 活动由南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道启动，是第二届案例征集，延续聚焦专业有温度的投顾团队和基金投顾优秀案例的核心主题 [1] - 活动创新增设"AI投顾"专项类别，采用"媒体+智库+数据"的立体化赋能模式 [1] 活动参与情况与覆盖范围 - 征集活动业内反响热烈，已收到中信建投证券、工银瑞信基金、蚂蚁投顾、东吴证券等多家头部机构提交的申报材料 [1][4] - 申报机构覆盖基金、证券、第三方投顾三大核心领域的头部主体 [1] - 头部机构的参与为活动注入高质量案例资源，呈现买方投顾发展前沿趋势 [4] 评选体系与类别设置 - 活动设"基金投顾优秀案例"与"21世纪金牌投顾"两大核心征集板块，评价体系在首届基础上优化，更贴合买方投顾业务本质 [2] - 基金投顾优秀案例从业务架构完整性、团队建设专业性、投资者行为引导成效、客户服务深度等多维度综合考评 [2] - "21世纪金牌投顾"系列坚守"三分投、七分顾"的评价逻辑，首次增设21世纪金牌AI投顾机构、21世纪金牌AI投顾案例征集类别 [2] AI投顾的设立背景与行业意义 - 增设"AI投顾"案例征集是为积极响应金融科技与资管行业深度融合的趋势 [3] - 生成式人工智能技术为财富管理行业注入全新变革动力，活动旨在鼓励发掘成功应用AI技术以提升服务效率、扩大覆盖、优化用户体验的机构与产品 [3] - 活动旨在为行业的技术进化方向树立标杆 [3] 活动进程与后续传播计划 - 活动项目组正对申报材料进行汇总和严格审核，将邀请指导单位全程参与评审 [5] - 活动将充分利用全媒体矩阵实现跨平台、全方位传播，推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容 [5] - 首届"21世纪金牌投顾"优秀案例将于12月揭晓 [5]