公司概况 - 总部位于马里兰州巴尔的摩，是一家跨国投资管理公司，在股票和固定收益共同基金领域占据重要地位 [1] - 公司为个人、机构投资者、退休计划等提供资产管理服务，市场估值接近222亿美元 [1] - 公司通常向后期风险投资项目投资300万至500万美元 [1] 近期股价表现 - 公司股票在过去52周内下跌近15.1%，而同期标普500指数上涨13.2% [2] - 年初至今公司股价下跌10.1%，而基准指数上涨14.5% [2] - 在金融板块中表现亦不佳，落后于上涨5.7%的标普500金融板块ETF，该ETF年初至今上涨8.5% [3] - 11月12日股价出现积极变化，在交易时段内上涨近1.1% [4] 资产管理规模 - 截至10月31日，公司报告的初步资产管理规模为1.79万亿美元 [4] - 其中股票资产9020亿美元，固定收益资产2100亿美元 [4] - 10月份出现59亿美元净流出 [4] - 退休相关资产约占总投资组合的三分之二，多资产和另类投资资产分别为6220亿美元和560亿美元 [5] 财务预测与分析师评级 - 分析师预测截至12月的2025财年每股收益将同比增长4.5%，摊薄后预计为9.75美元 [5] - 公司在过去三个季度均超出分析师预期，仅一个季度未达预期 [5] - 覆盖公司的14位分析师中，共识评级为“持有”，较两个月前的“适度卖出”有所上调 [6] - 当前评级包括1个“强力买入”、8个“持有”、1个“适度买入”和4个“强力卖出”建议 [6] - 当前配置较两个月前略显看涨，当时公司没有“强力买入”评级 [7]