债券发行核心信息 - Cenovus Energy Inc 定价发行总额26亿美元的高级无抵押票据 [1] - 发行票据包括加元和美元计价的四个部分 [1] - 此次发行预计于2025年11月20日完成 [2] 债券发行具体条款 - 加元票据部分包括6.5亿加元本金、票面利率4.25%、2033年3月20日到期，以及5.5亿加元本金、票面利率4.60%、2035年11月20日到期 [2] - 美元票据部分包括5亿美元本金、票面利率4.65%、2031年3月20日到期，以及5亿美元本金、票面利率5.40%、2036年3月20日到期 [2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于赎回其7.5亿加元本金、利率3.60%、2027年到期的优先票据，以及3.73亿美元本金、利率4.25%、2027年到期的优先票据 [3] - 部分收益将用于赎回MEG Energy Corp的6亿美元本金、利率5.875%、2029年到期的优先票据，剩余部分用于一般公司用途 [3] 承销商与发行安排 - 票据由承销团负责发行，牵头机构包括CIBC Capital Markets、J.P. Morgan Securities LLC、TD Securities Inc、Goldman Sachs & Co. LLC和Mizuho Securities USA LLC [4] - 加元票据通过招股说明书补充文件在加拿大各省和地区发行，美元票据则根据加美多法域披露系统向美国证券交易委员会提交相关文件发行 [5] 公司背景 - Cenovus Energy Inc是一家综合性能源公司，在加拿大和亚太地区拥有油气生产业务，在加拿大和美国拥有升级、炼化和营销业务 [13] - 公司致力于通过安全、负责任且成本效益高的方式开发资产，将环境、社会和治理因素纳入业务计划，以实现价值最大化 [13]