发行概况 - 公司拟全球发售1334.75万股股份，其中香港发售133.50万股，国际发售1201.25万股，另有200.20万股超额配股权 [1] - 最高发售价为每股9.80港元，每手买卖单位500股，入场费约4949.42港元 [1] - 招股日期为11月19日至11月24日，预计于2025年11月27日在香港主板上市 [1] - 全球发售预计募资总额为1.24亿港元，募资净额为0.06亿港元 [1] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和中信证券(香港)有限公司 [1] 募资用途 - 募资净额计划用于提高公司的研发能力及改善公司的撮合服务的技术基础设施 [1] - 部分募资将用于推广公司的业务模式 [1] 业务模式 - 公司是一家专注于中国消费领域的线上市场营运商 [2] - 核心平台为消费电商平台羊小咩，自2020年11月起运营，涵盖消费电子产品、食品饮料、家电、化妆品、珠宝、服装及个人日常护理用品等零售商品 [2] - 公司经营汽车零售O2O平台消费地图，主要帮助汽车零售商吸引线上流量以促进线下购车，亦可在较小程度上支持线上购车 [2] - 公司亦协助业务伙伴在线上市场及线下实体媒体投放广告，但规模较小 [2] - 公司将羊小咩上的商品供应商、POP商店经营者以及消费地图上的汽车零售商等视为业务伙伴 [2] 财务表现 - 2022年度净利润为-28.10万元 [2] - 2023年度净利润转为盈利364.30万元，同比变动幅度为1396.44% [2] - 2024年度净利润大幅增长至1.47亿元，同比变动幅度高达3938.65% [2]