交易概述 - 公司拟通过向实际控制人马学沛发行股份及支付现金方式购买星云开物98.5632%股权并募集配套资金 [1] - 交易对方为陈耿豪等21名星云开物股东，募集配套资金发行对象为马学沛 [2] - 星云开物为智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [2] 交易估值与定价 - 星云开物100%股权评估值为12.10亿元，评估增值率高达649.77% [2] - 星云开物98.5632%股权的整体交易作价为11.89亿元，对应标的资产全部股东权益交易作价为12.06亿元 [2] - 交易采用差异化定价，C轮入股部分股权交易作价2031.35万元对应100%股权估值12亿元，其余部分股权交易作价1910.42万元对应100%股权估值8亿元 [3] 募集配套资金安排 - 公司拟向马学沛募集配套资金不超过1.55亿元，用于支付交易现金对价及中介费用等 [4] - 配套融资发行价格为32.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80% [4][5] - 当前发行价格32.74元/股仅相当于公告披露日收盘价62.30元/股的约50% [4] - 配套融资发行数量为4,734,270股，不超过发行前总股本的30% [5] 战略协同效应 - 交易后公司与星云开物将在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面产生互补和协同效应 [2] - 公司将拓展智能自助设备数字化服务领域业务，实现信息技术服务深度布局，形成双轮驱动发展模式 [2] - 公司将加强智能自助设备数字化服务研发能力，优化产业链布局，拓展更多应用场景 [2] 公司基本面与市场表现 - 公司主营业务为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务 [5] - 公司2025年前三季度营业收入2.28亿元，同比增长46.62%，归母净利润419.00万元，同比增长119.80% [7] - 公司第三季度营业收入8204万元，同比上升24.2%，归母净利润亏损187万元，较去年同期亏损943万元有所减少 [7] - 公司股价自6月定价基准日以来已上涨约39%，今年累计上涨123%，11月19日午间收盘报56.81元/股，下跌8.81%，总市值约37.98亿元 [4][7]