交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购星云开物98.5632%股权，交易作价11.89亿元 [1] - 交易对价中发行股份支付5.82亿元，现金支付6.06亿元 [1] - 公司拟向实际控制人马学沛募集配套资金不超过1.55亿元 [1] 标的公司业务与业绩 - 星云开物是智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [1] - 标的公司2023年营收3.85亿元，净利润3869.38万元；2024年营收4.47亿元，净利润8666.13万元；2025年上半年营收2.48亿元，净利润5456.63万元 [2] - 业绩承诺方承诺标的公司2025年、2026年、2027年净利润分别不低于9000万元、9500万元、1.05亿元 [2] 交易协同效应与战略意义 - 交易将在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面产生互补和协同效应 [1][2] - 公司将进一步拓展智能自助设备数字化服务领域业务，形成双轮驱动的发展模式 [3] - 交易有助于加强研发能力，优化产业链布局，拓展应用场景，满足客户多元化需求 [3] 公司自身业绩表现 - 公司今年前三季度实现营收2.28亿元，同比增长46.6% [3] - 公司今年前三季度实现净利润419万元，同比增长119.8% [3]