核心观点 - LPL Financial宣布Longstreet Wealth Management团队加入其平台 该团队管理约1.75亿美元资产[1] 交易详情 - Longstreet Wealth Management团队从Raymond James加入LPL Financial的经纪商和注册投资顾问平台[1] - 该团队管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为1.75亿美元[1] 团队构成与业务特点 - 团队位于德克萨斯州卢博克市附近 在阿马里洛和赫里福德设有办公室[2] - 核心成员为Taylor Graves和Wayne Pierson 拥有近四十年的综合行业经验[2] - 客户群体包括退休人士、寻求继任计划指导的小企业主、农民、牧场主和企业家[2] - 业务模式强调个性化服务和深度客户关系 通过服务较少客户来提供周到服务[3] 选择LPL的原因 - 团队选择LPL主要因其技术平台能与其客户关系管理软件及其他工具无缝协作[5] - LPL的技术集成将提升运营效率并为客户提供成熟体验[5] - LPL在另类投资领域能提供更强大的选项[6] LPL Financial公司背景 - LPL Financial Holdings Inc 是美国增长最快的财富管理公司之一 在纳斯达克上市 代码为LPLA[8] - 公司支持超过32,000名财务顾问和约1,100家金融机构的财富管理业务[8] - 公司托管和服务的经纪及咨询资产规模约为2.3万亿美元 服务约800万美国人[8] - 公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务[8]