宏观经济数据与市场预期 - 本周美国将密集发布大量延迟的经济数据 包括ADP就业报告、工业产出、NAHB住房指数、工厂订单、贸易平衡、FOMC会议纪要、失业报告、成屋销售、PMI报告及消费者信心指数等 [1] - 市场预计美联储在12月9-10日的FOMC会议上再次降息25个基点的概率为48% [5] - 市场预计欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的概率为3% [9] 劳动力市场与利率动向 - 截至10月18日当周 美国首次申请失业救济人数为23.2万人 持续申请失业救济人数增加1万人至195.7万人 为两个月高点 [2] - ADP报告显示 截至11月1日的四周内 美国雇主平均每周裁员2500人 10年期国债收益率下降4个基点至4.09% [3] - 10年期国债收益率下降4.3个基点至4.096% 10年期盈亏平衡通胀率降至2.272% 为3.5周低点 [8] - 10年期德国国债收益率下降2.5个基点至2.687% 10年期英国国债收益率下降0.7个基点至4.528% [9] 股市整体表现 - 美国主要股指延续跌势 标普500指数下跌0.51% 道琼斯工业平均指数下跌0.86% 纳斯达克100指数下跌0.90% 均跌至一个月低点 [4][5] - 12月E-mini标普500期货下跌0.54% 12月E-mini纳斯达克100期货下跌0.90% [5] - 海外股市走低 欧洲斯托克50指数下跌1.72%至一个月低点 中国上证综指下跌0.81%至1.5周低点 日本日经225指数大跌3.22%至3.5周低点 [7] 科技与“七巨头”股票动态 - 科技股疲软拖累整体市场 亚马逊和微软股价下跌超过1% 此前被Rothschild & Co Redburn从买入评级下调至中性 [4][11] - “七巨头”股票普遍走弱 Meta、特斯拉和英伟达股价下跌超过1% 谷歌下跌0.41% 苹果逆势上涨0.16% [11] - 芯片股普遍下滑 迈威尔科技下跌超过2% AMD、美光科技、英特尔、科磊、应用材料、ARM、微芯科技和高通均下跌超过1% [12] 公司业绩与个股异动 - 家得宝股价下跌超过3% 领跌标普500和道琼斯指数 因第三季度可比销售额仅增长0.2% 低于市场预期的1.36% 同时将全年运营利润率预估从13.0%下调至12.6% 低于市场预期的13.3% [4][13] - Cloudflare股价下跌超过2% 因其面临全球网络问题 Downdetector报告全球有近5000次服务中断 [13] - 霍尼韦尔国际股价下跌超过2% 此前被美国银行全球研究从买入评级双重下调至弱于大盘 [14] - Amer Sports股价上涨超过6% 因第三季度营收达17.6亿美元 超出市场预期的17.2亿美元 并将全年营收增长预期从20%-21%上调至23%-24% [14] - 美敦力股价上涨超过4% 领涨标普500指数 因第二季度营收达89.6亿美元 高于市场预期的88.7亿美元 [15] - 自由港麦克莫兰股价上涨超过4% 因其宣布计划恢复印尼格拉斯伯格矿区的大规模生产 [15] - 默克公司股价上涨超过3% 领涨道琼斯指数 因其药物Winrevair在一项针对心力衰竭相关肺动脉高压的二期研究中达到主要终点 [16] - Axalta Coating Systems股价上涨超过2% 此前阿克苏诺贝尔宣布与该公司合并 [16] - 巴里克黄金股价上涨超过1% 因《金融时报》报道称Elliott Management已在该公司建立了“大量”头寸 [17] 人工智能与消费支出焦点 - 市场关注英伟达在周三收盘后发布的财报 以获取人工智能前景的进一步信息 [2] - 本周沃尔玛和塔吉特的财报将提供消费者支出健康状况的洞察 [2] 企业盈利季总结 - 第三季度企业财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有460家公司公布业绩 [6] - 根据彭博情报数据 82%已发布财报的标普500公司业绩超出预期 有望创下2021年以来最佳季度表现 第三季度盈利同比增长14.6% 是市场预期的7.2%增长率的两倍多 [6]