招股信息 - 公司于2025年11月20日至11月25日招股，拟全球发售3083.14万股H股，香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为14.28港元，每手买卖单位为200股，预期于2025年11月28日在联交所开始买卖 [1] - 基石投资者汇兴丽海同意按发售价认购总金额约2.18亿港元的发售股份 [2] 行业地位与业务 - 以2024年电容器基膜销量计，公司是中国第二大电容器薄膜制造商 [1] - 电容器薄膜产品主要包括电容器基膜及金属化膜，是薄膜电容器的关键组成部分 [1] - 薄膜电容器终端应用广泛，包括新能源汽车、新能源电力系统、工业设备及家用电器 [1] - 按2024年电容器基膜收入计，公司于中国的市场份额为10.9% [1] 财务表现 - 2022年及2023年收入分别为人民币3.27亿元及人民币3.3亿元 [1] - 收入由2023年的人民币3.3亿元增长28.0%至2024年的人民币4.22亿元 [1] - 收入由截至2024年5月31日止五个月的人民币1.62亿元减少3.2%至2025年同期的人民币1.57亿元 [1] 募资用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，估计全球发售所得款项净额约3.889亿港元 [2] - 约82.0%的募资净额预期用于进一步扩大产能 [2] - 约5.0%预期用于提升研发能力，约3.0%预期用于销售及营销活动，约10.0%预期用作营运资金及其他一般企业用途 [2]