股市与指数表现 - 沪指收盘3946.74点，上涨0.18% [1] - 深成指收盘13080.09点，微跌 [1] - 创业板指收盘3076.85点，上涨0.25% [1] - 科创半导体ETF下跌0.91%，半导体材料ETF下跌0.39% [1] - 道琼斯工业平均指数上涨0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.59%，标准普尔500指数上涨0.38% [1] - 费城半导体指数上涨1.82%，应用材料涨幅达4.45% [1] 英伟达财报表现 - 第三财季营收570.1亿美元，超出市场预期的549.2亿美元 [1] - 净利润319.1亿美元，同比大涨65% [1] - 经调整后每股收益1.3美元，高于市场预期的1.25美元 [1] - 需求端维持高景气度，北美大型云服务商进一步上调资本开支 [3] - Blackwell出货量加速提升，成为未来几个季度核心增长引擎 [3] - 公司对2025年-2026年累计实现5000亿美元数据中心收入具有可见度 [3] 行业合作与投资 - 微软、英伟达与Anthropic建立新型战略合作伙伴关系 [2] - Anthropic承诺采购价值300亿美元的Azure算力资源，首阶段采用英伟达Grace Blackwell与Vera Rubin系统，规模达十亿瓦特 [2] - 英伟达与微软将分别向Anthropic投资100亿美元与50亿美元 [2] 并购与产业布局 - 格芯收购新加坡硅光子芯片制造商AMF [2] - 利用AMF在新加坡的200mm平台满足光通信、计算、激光雷达和传感领域需求，并计划升级至300mm平台 [2] - 通过此次收购，格芯有望成为全球营收规模最大的硅光子芯片制造商 [2] 半导体ETF与行业前景 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域 [3] - 半导体材料ETF指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前 [3] - 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [3]