英伟达业绩与市场动态 - 英伟达第四财季营收展望约为650亿美元，高于分析师平均预估的620亿美元[1] - 强劲的业绩展望显示市场对英伟达人工智能加速器的需求依然旺盛，有助于平息对AI投资热可能崩盘的忧虑[1] - 业绩展望发布后，英伟达股价盘后上涨5%，该股今年累计上涨39%[1] 美国对中东AI芯片出口批准 - 美国已批准向阿联酋AI公司G42及沙特阿拉伯的Humain出售数万块先进AI芯片[1] - 此次批准相当于35,000颗英伟达的Blackwell芯片[1] - 沙特政府支持的AI公司HUMAIN计划购买60万颗英伟达人工智能芯片[1] 英伟达产业链相关港股公司 - 英诺赛科(02577)为氮化镓功率半导体龙头，全球市佔率达30%，与英伟达合作开发800V HVDC架构，预计自2027年起带来收入上升潜力[2] - 全球GaN功率半导体市场预计以63%的年均复合增长率快速增长(2024至2028年)[2] - 比亚迪电子(00285)子公司Lead Wealth被列为英伟达新型800VDC AI服务器架构的电源系统组件供应商[2] - 比亚迪电子的液冷产品已于2025年3月获得英伟达认证，适用于GB200/300NVL72系统[2] ASMPT技术布局与业务进展 - ASMPT(00522)在TCB技术方面通过逻辑领域重要大客户验证，并在HBM4具备先发优势[3] - 预计25年第四季度及之后将获得领先晶圆代工客户及合作伙伴C2S订单，C2W方面已准备大量生产[3] - 针对HBM4-12H已获得多家客户订单，其中一家为主供，无助焊剂TCB未来可针对16层HBM生产[3] - 在HB技术方面，第三季度继续交付，与客户合作多个项目处于不同评估阶段[3]