公司战略举措 - 联想集团与关键零部件供应商签署长期供货合同以应对AI需求激增导致的存储芯片价格持续上涨 [1] - 公司旨在通过长期合约确保明年有足够的供应保障并控制成本波动 [1] - 此举反映出公司在AI转型过程中对供应链稳定性和可持续性的高度重视 [1] 行业背景与市场动态 - 全球存储芯片价格因数据中心运营商对AI服务器需求激增而不断攀升 [1] - 芯片制造商将产能转向应用于AI芯片的高带宽存储技术导致传统存储芯片供应趋紧 [1] - 小米公司警告由于存储芯片成本飙升消费者未来可能面临智能手机价格上涨压力 [1] 公司竞争优势 - 联想集团作为全球供应链排名前8及全球PC市占率第一的头部企业对供应链具有足够话语权 [2] - 庞大的采购量使公司能在供应链谈判中占据主动位置并获得更优的价格成本 [2] - 公司与供应商建立战略绑定的能力是中小玩家难以比拟的规模护城河 [2] 财务业绩表现 - 公司IDG智能设备业务集团第二季度实现营收1081亿元人民币同比增长12% [2] - AI终端设备营收在IDG整体营收中占比大幅提升至36%同比提升17个百分点 [2] - AI终端设备已成为公司最具结构性意义的增长引擎之一 [2] 行业前景展望 - 公司认为市场不会出现AI泡沫下一阶段将是AI的普及化 [3] - AI技术将从高端应用走向大众化 [3] - 随着AI普惠进程加快更多企业将加入算力竞赛供应链安全将成为决定成败的关键因素之一 [2]