可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币59,000万元（含）[1] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[2] - 可转债采用每年付息一次的方式，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将全部投资于三个项目：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（拟投入募集资金32,000万元）、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）（拟投入募集资金11,000万元）、补充流动资金（拟投入募集资金16,000万元）[1][2] - 上述三个项目的总投资额为174,991万元，拟投入募集资金总额59,000万元[2] 公司首次公开发行（IPO）回顾 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，首次公开发行股票1,333.35万股，发行价格64.31元/股，募集资金总额8.57亿元[3] - 扣除发行费用后，IPO募集资金净额为7.82亿元，比原计划募集资金5.04亿元多出2.78亿元[4] - 上市发行费用为7,524.12万元，其中承销及保荐费用5,558.12万元[4] 主要股东减持情况 - 持股5%以上股东宁波百肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份298.33万股，占总股本1.2283%[5] - 持股5%以上股东宁波华肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持289.79万股，占总股本1.1932%[6] - 宁波百肇与宁波华肇本次减持合计套现约2.66亿元[6] - 根据公司2025年6月公告，宁波百肇与宁波华肇在当年3月至6月期间通过减持套现约2.93亿元[7] - 宁波百肇与宁波华肇为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，年内实控人方通过其减持套现合计5.6亿元[7]