中国新能源汽车市场整体走势 - 2025年1-10月中国新能源汽车产量达1267.2万辆，同比增长28.1%，累计渗透率为46.4% [2] - 市场由政策支持、产品创新和出口增长共同推动，延续高速增长态势 [2] 中国新能源汽车市场结构 - 2025年9月市场结构为：轿车占比45.1%（同比下滑1.7个百分点），SUV占比43.9%，MPV占比3.6%，卡车占比3.9%，客车占比3.2% [3] - 卡车市场份额因政策扶持和续航提升而持续扩大 [3] - 各车型销量同比均增长：轿车增幅15.1%，SUV增幅15.7%，MPV增幅39.3%，商用车中卡车增幅高达94.6% [3] 动力电池市场概况 - 2025年9月动力电池装机量为73.7GWh，同比增长39.9%，1-9月累计同比增幅亦为39.9% [4] - 2025年9月新能源汽车单车平均电量为53.0kWh，同比增长17.3% [4] - 比亚迪、特斯拉和小米是1-9月动力电池装机量的主要贡献企业 [4] 动力电池技术路线与竞争格局 - 电芯外形配套结构：方形电芯占主导，1-9月占比98.6%，圆柱形占1.0%，软包占0.4% [5] - 磷酸铁锂材料凭借安全、成本、寿命优势及技术进步，占比持续增长，预计在中低端车型保持主导地位 [5] - 2025年9月行业集中度高，前三名企业市场份额合计72.2%，前十名企业份额合计95.4% [6] - 宁德时代保持领先，市场份额为42.1%，中创新航位列第三，市场份额为8.2%，同比增速达102.0% [6] - 中创新航和瑞浦兰钧同比增速突出，分别为102.0%和143.2% [6] 驱动电机市场配套情况 - 2025年9月驱动电机前十企业份额合计占比62.7%，所有前十企业配套量环比均上升 [7] - 弗迪动力前五车型占比达41.8%，其中比亚迪秦PLUS占比10.9% [7] - 汇川联合动力配套车型中，小米YU7占比最高，达23.3% [7] - 赛克科技主要配套五菱品牌，五菱宏光MINI单车型占比达59.7% [7] - 华为主要配套问界系列，其中M8车型份额达33.1% [7] 电控系统市场配套情况 - 2025年9月TOP10电控供应商份额合计占比67.8% [8] - 弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉和英博尔本期配套量同比均下降 [8] - 华为的配套企业中，赛力斯占比达63.1% [8] - 比亚迪配套车型分散，而华为配套集中于问界M8和M9，两者占比超50%，格雷博因吉利星愿销量增长，单一车型占比达92% [8] 钠离子电池技术发展 - 钠离子电池技术快速发展，核心优势包括低温性能突出、快充能力卓越、本征安全性高及资源成本优势 [9] - 应用场景涵盖户用储能、大储电站、两轮车、电动汽车和备用电源等领域 [9] - 发展面临产业链成熟度、能量密度与循环寿命瓶颈及应用场景适配性等挑战 [9] - 宁德时代、中科海钠和比亚迪等多家企业正加速布局研发钠离子电池产品 [9]