IPO发行概况 - 公司首次公开发行7000万股新股并于科创板上市，网上与网下发行将于2025年11月24日实施 [1] - 发行价格为114.28元/股，预计募集资金总额80亿元，募集资金净额75.76亿元 [1] - 按发行价测算，公司总市值约为537.15亿元 [1] 行业市场前景 - GPU作为核心算力引擎需求持续提升，预计2029年全球GPU市场规模将达到3.62万亿元 [3] - 中国GPU市场增长尤为迅猛，预计2029年规模将达1.36万亿元，全球占比将从2024年的15.6%大幅提升至37.8% [3] - 中国市场的年复合增长率高达51.1%，市场空间广阔 [3] 公司业绩与技术发展 - 公司营业收入从2022年0.46亿元跃升至2024年4.38亿元，年复合增长率超过208% [4] - 2025年上半年营收达7.02亿元，增长势头强劲 [4] - 公司五年内成功量产五颗芯片，完成四次GPU架构迭代，形成多元计算加速产品矩阵 [4] - 产品已应用于大模型训练推理、数字孪生、云计算等领域，服务覆盖云计算数据中心、智算中心及能源、制造等重要行业 [4] 研发投入与专利成果 - 2022年至2025年6月，公司累计研发投入超过43亿元，研发人员占比达77%以上 [4] - 截至2025年6月，公司已获得授权专利514项，覆盖处理器架构设计、AI应用、驱动软件设计、GPU算力集群等关键技术领域 [4] 产品性能与资金用途 - 公司MTTS80显卡的单精度浮点算力性能接近英伟达RTX3060，基于MTTS5000构建的千卡GPU智算集群效率超过同等规模国外同代系GPU集群 [5] - 公司率先在国内发布支持DirectX12的图形加速引擎，并成为国内极少数支持从FP8到FP64等全计算精度的国产GPU厂商 [5] - 此次IPO募集资金将主要用于新一代自主可控AI训推一体芯片、图形芯片、AI SoC芯片的研发项目及补充流动资金 [5]