公司现金收购要约 - 爱迪生国际宣布启动现金收购要约，以回购其全部流通在外的5.00% B系列固定利率重置累积永久优先股和5.375% A系列固定利率重置累积永久优先股 [1] 收购证券详情 - B系列优先股的要约价格为每股清算优先权$995，总流通在外清算优先权金额为$503,454,000 [2] - A系列优先股的要约价格为每股清算优先权$1,000，总流通在外清算优先权金额为$1,159,317,000 [2] - 收购对价除要约价格外，还包括截至结算日（不含）的应计股息 [3] 要约时间与结算 - 要约将于2025年12月19日下午5点（纽约市时间）到期，除非公司延长或提前终止 [2] - 结算日预计在要约到期并接受收购后迅速进行 [4] - 公司计划使用手头现金支付收购对价及相关费用 [5] 要约程序与文件 - 证券持有人可在到期日或之前按规定程序撤回其投标的证券 [5] - 要约的详细条款和条件载于2025年11月20日的收购要约文件 [6] - 证券持有人应仔细阅读收购要约文件和随附的转送函，因其包含重要信息 [7] 监管备案与中介机构 - 公司已根据证券交易法向美国证券交易委员会提交了附表TO [8] - 巴克莱资本、摩根大通证券、瑞穗证券美国公司和桑坦德美国资本市场公司担任此次要约的交易经理 [9] - Global Bondholder Services Corporation担任要约的投标代理和信息代理 [9] 公司业务背景 - 爱迪生国际是美国最大的电力公用事业控股公司之一，总部位于加利福尼亚州罗斯米德 [14] - 其子公司南加州爱迪生公司为约1500万南加州、中加州和沿海加州居民提供电力 [14] - 公司还通过非受监管的竞争性业务组合Trio，为北美和欧洲的大型商业、工业和机构组织提供综合可持续性和能源咨询服务 [14]