新债券发行 - 公司完成总额26亿美元的高级票据公开发行，包括6.5亿美元、利率4.250%、2033年到期的票据，5.5亿美元、利率4.600%、2035年到期的票据，以及各5亿美元、利率分别为4.650%（2031年到期）和5.400%（2036年到期）的票据 [1] 现有债券赎回 - 公司将赎回其全部未偿还的7.5亿美元、利率3.600%、2027年3月10日到期的票据，以及3.73亿美元、利率4.250%、2027年4月15日到期的票据 [2] - 公司将赎回MEG Energy Corp.的6亿美元、利率5.875%、2029年2月1日到期的票据 [2] - 4.250%利率和5.875%利率的票据将于2025年12月1日赎回，3.600%利率的票据将于2025年12月22日赎回 [2] 资金用途 - 发行新票据的净收益将用于为上述待赎回票据进行再融资以及用于一般公司用途 [3] 公司背景 - 公司是一家综合性能源公司，在加拿大和亚太地区拥有油气生产业务，在加拿大和美国拥有升级、炼油和营销业务 [10] - 公司致力于通过安全、负责任且具有成本效益的方式开发其资产，将环境、社会和治理因素纳入其业务计划 [11]