债券发行概况 - 公司成功完成2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）的发行工作，发行工作已于2025年11月20日结束 [1][2] - 本期债券总发行额度不超过人民币10亿元，实际发行规模为10亿元，分为三年期（品种一）和五年期（品种二）两个品种，发行价格为每张人民币100元 [1][2] 债券发行结构 - 品种一（三年期）实际发行规模为5亿元，占本期债券总发行规模的50.00%，票面利率为2.59%，认购倍数为3.53倍 [2] - 品种二（五年期）实际发行规模为5亿元，占本期债券总发行规模的50.00%，票面利率为3.13%，认购倍数为2.12倍 [2] 发行参与方情况 - 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购 [3] - 承销商及其关联方参与了部分认购：品种一发行中，承销商东方证券认购0.50亿元，浙商证券认购0.60亿元；品种二发行中，东方证券认购0.10亿元，渤海证券的关联方东兴证券认购0.50亿元 [4] - 所有认购本期债券的投资者均符合相关监管法规的要求 [4]