Carpenter Technology Corporation Announces Closing of $700.0 Million Private Offering of 5.625% Senior Notes Due 2034 and Amendment of Credit Agreement

债券发行与融资活动 - 公司成功完成7亿美元2034年到期、利率5.625%的高级票据私募发行 [1] - 发行净收益将结合手头现金,用于全额赎回两项现有票据:利率6.375%的2028年到期票据和利率7.625%的2030年到期票据 [1] - 新票据未根据证券法或其他司法管辖区证券法进行注册,不得在美国境内公开发行或销售 [2] 信贷协议修订 - 公司修订并重述其第二次修订和重述的信贷协议,将循环信贷承诺额度从3.5亿美元(有担保)提升至5亿美元(无担保) [4] - 信贷协议中的非承诺性弹性额度增加,允许将循环信贷承诺和/或新定期贷款总额最高提升6.5亿美元 [4] - 信贷协议的到期日延长至2030年,并修改了利率和财务契约水平等其他条款 [4] 公司业务概览 - 公司是高性能特种合金材料和工艺解决方案的公认领导者,产品应用于航空航天、国防、医疗等关键领域 [5] - 公司成立于1889年,是高级特种合金(包括镍、钴、钛)和材料工艺能力的先驱 [5]