债券发行核心条款 - Sabre Corporation的全资子公司Sabre Financial Borrower, LLC定价发行10亿美元本金总额的11.125%优先担保票据，于2029年到期 [1] - 担保票据预计于2025年12月5日完成发行，票面利率为11.125%，每年付息两次，并于2029年6月15日到期 [1][2] 担保结构与条款 - 票据由Sabre Financing Holdings LLC提供连带担保，并由Sabre的现有及未来境外子公司提供最高4亿美元的担保 [2] - 票据及相关担保将以境外担保人几乎全部现有及未来资产（除特定豁免资产外）的第一优先担保权益作为抵押，抵押上限为4亿美元 [2] - 抵押品还包括Sabre Financial对其关联方贷款的应收款质押，以及Sabre Financing持有的Sabre Financial全部股权权益的质押 [2] 资金用途 - 发行所筹集的毛收入将用于向Sabre GLBL, Inc提供关联方贷款 [3] - Sabre GLBL计划将关联方贷款所得及手头现金用于提前偿还、回购、赎回或延长其部分现有债务，包括通过交换要约或再融资现有定期贷款，并支付相关应计利息、溢价及费用 [3] 发行方式与限制 - 担保票据通过私募方式向符合资格的机构买家及美国境外的非美国人发行，未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [4] - 票据不得在美国境内向美国人士或为其利益进行发售或销售，除非获得注册豁免 [4]