宏观经济与货币政策 - 克利夫兰联储主席哈马克发表鹰派言论，认为降息以支持劳动力市场可能延长高通胀期并鼓励金融市场冒险行为 [1] - 美国9月非农就业人数增加119,000人，远超预期的51,000人，但失业率意外上升0.1个百分点至4.4%，为近四年高点 [2] - 市场对12月9-10日FOMC会议降息25个基点的概率预期从周三的25%升至35% [4][8] - 美国9月平均每小时收入年率维持在+3.8%，强于预期的+3.7% [1] - 美国11月费城联储商业展望调查升至-1.7，弱于预期的+1.0 [1] - 德国10月PPI同比下降1.8%，弱于预期的-1.7% [12] - 欧洲央行管委马赫卢夫称欧元区利率处于“良好位置”，需要“相当有力的证据”才会调整 [12] 股市整体表现 - 主要股指大幅上涨，标普500指数上涨+1.74%，道琼斯工业指数上涨+1.40%，纳斯达克100指数上涨+2.09% [6] - 12月E-迷你标普期货上涨+1.75%，12月E-迷你纳斯达克期货上涨+2.14% [6] - 海外股市表现不一，欧洲斯托克50指数上涨+1.25%，中国上证综指下跌-0.40%，日本日经225指数大幅上涨+2.65% [9] - 股市上涨受英伟达强劲营收预测提振，缓解了人工智能行业存在泡沫的担忧 [5] 债券市场与利率 - 10年期美国国债收益率下降-2.7个基点至4.110% [10] - 国债价格从两周低点反弹，因非农数据好坏参半增强了美联储降息预期 [10] - 10年期盈亏平衡通胀率降至四周低点2.267% [10] - 欧洲国债收益率表现不一，10年期德国国债收益率上升+1.2个基点至2.724%，10年期英国国债收益率下降-1.6个基点至4.586% [11] 行业与个股表现 - 英伟达股价上涨超过+4%，第三季度营收570.1亿美元超预期，并预测第四季度营收约为650亿美元（±2%），强于预期 [13] - 半导体和AI基础设施类股普遍上涨，Palantir Technologies和Broadcom上涨超过+4%，AMD、ARM Holdings和Marvell Technology上涨超过+3% [14] - 沃尔玛股价上涨超过+5%，将其2026年净销售额增长预测上调至+4.8%至+5.1% [15] - Regeneron Pharmaceuticals股价上涨超过+4%，其EYLEA HD药物获FDA批准 [15] - Bath & Body Works股价下跌超过-24%，第三季度净销售额15.9亿美元低于预期，并大幅下调全年每股收益预测 [17] - Jacobs Solutions股价下跌超过-4%，第三季度营收31.5亿美元略低于预期 [17] 经济数据与财报季 - 第三季度财报季接近尾声，标普500指数中460家公司已公布业绩，82%的公司业绩超预期，为2021年以来最佳季度 [8] - 第三季度盈利同比增长+14.6%，远超+7.2%的预期 [8] - 本周美国经济日程繁忙，将发布大量延迟的经济报告，包括实际收入、PMI报告、消费者信心指数等 [7] - 劳工统计局表示不会发布10月就业报告，将把该数据合并至12月16日发布的11月报告中 [7]