发行基本信息 - 公司首次公开发行7000万股股票并在科创板上市，股票代码为“688795” [1] - 网上及网下发行将于2025年11月24日进行，发行价格为114.28元/股 [1] - 预计募集资金总额为80亿元，扣除发行费用后募集资金净额为75.76亿元 [1] - 发行后总股本为47002.8217万股，上市时市值约为537.15亿元 [1] 发行结构详情 - 本次发行数量占发行后总股本的比例为14.89% [2] - 发行价格114.28元/股未超出“四数孰低值”120.6815元/股 [2] - 战略配售承诺认购总量为1400万股，占本次发行数量的20.00% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为4480万股，网上发行数量为1120万股 [2] 财务与估值指标 - 发行市销率为122.51倍，所属行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）T-3日静态行业市盈率为60.12倍 [2] - 公司2025年上半年实现营业收入7.02亿元，超过2022至2024年三年营收之和，归母净利润为-2.71亿元 [3] - 公司预测最早可于2027年实现合并报表盈利 [3] - 2022年、2023年、2024年营收分别为4608.8万元、1.24亿元、4.38亿元，净亏损分别为18.4亿元、16.73亿元、14.92亿元 [4] 公司业务与行业地位 - 公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售，以自主研发的全功能GPU为核心 [4] - 产品致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [4] - 公司已成功推出四代GPU架构，产品矩阵覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域 [4] - 本次上市被视为“国产GPU第一股” [4]