谷歌云算力扩张计划 - 谷歌云计划以每6个月将算力容量翻倍的速度进行扩张 [1] - 公司目标在未来4至5年内实现1000倍的算力能力提升 [1] 通信行业市场表现与趋势 - 受谷歌云算力扩张等利好消息提振，光模块等通信板块表现活跃 [2] - 通信ETF（515880）当日涨幅超过1%，盘中成交额持续放大 [2] - 人工智能军备竞赛持续，推动国内外云厂商资本开支高速增长 [2] - 通信板块作为算力基础设施（“卖铲子”行业），市场规模持续增长 [2] 通信ETF产品结构与资金流向 - 通信ETF（515880）中光模块权重占比超过50% [2] - “光模块+服务器+光纤+铜连接”等算力核心引擎合计权重占比超过80% [2] - 该ETF年内份额增长超过160%，资金积极布局 [2] - 当前产品规模超过120亿元，规模在同类型产品中位居首位 [2]