市场整体表现 - 今天上午市场呈现多点开花格局，军工、风电、商业航天等板块上涨 [1] - 截至上午收盘，上证指数下跌0.34%，深证成指下跌0.59%，创业板指下跌0.77% [1] AI应用板块 - AI应用主线走强，过去AI主线走势主要由英伟达驱动，最近谷歌、阿里成为AI主线新的驱动力 [2] - 谷歌、阿里概念大涨形成共振效应，光云科技上涨14.08%，值得买上涨8.86%，蓝色光标上涨8.40% [2][3] - 其他AI概念股表现：思美传媒上涨4.41%，汉得信息上涨4.33%，永信至诚上涨4.09%，三六零上涨3.89% [4] - 消息面上，谷歌推出Nano Banana Pro全新一代尖端图像生成与编辑模型，并发布人工智能模型Gemini 3 [4] - 阿里巴巴正式宣布"千问"项目，千问APP公测版上线，公测一周下载量突破1000万 [1][4][5] - 蚂蚁集团发布全模态通用AI助手"灵光"，支持"自然语言30秒生成小应用"，是业内首个全代码生成多模态内容的AI助手 [4] - 腾讯混元大模型团队开源最新视频生成模型HunyuanVideo 1.5，参数为8.3B，支持生成5-10秒的高清视频 [5] 风电设备板块 - 风电设备板块上涨，飞沃科技上涨10.10%，大金重工上涨5.32%，威力传动上涨5.07% [6][8] - 其他风电股表现：电气风电上涨4.86%，金雷股份上涨3.97%，金风科技上涨3.01% [8] - 大金重工全资子公司与欧洲某能源企业签署海上风电场项目过渡段独家供应合同，合同总金额约13.39亿元，占公司2024年度经审计营业收入约35.41% [9] - 2025年前三季度，全国风电新增并网容量6109万千瓦，其中陆上风电5759万千瓦，海上风电350万千瓦 [9] - 截至2025年9月底，全国风电累计并网容量达到5.82亿千瓦，同比增长21.3% [9] - 国信证券预计2026年国内风电新增装机有望保持10%-20%增长，主机盈利逐季提高，出口放量提振业绩 [9]