亚马逊AWS Bedrock服务面临容量危机 - 亚马逊云业务在夏季难以跟上激增的AI需求，导致其旗舰AI产品Bedrock错失实际收入[1] - Bedrock服务遭遇“关键容量限制”，驱使部分客户转向谷歌云等竞争对手服务[2] - 容量短缺导致数千万美元的收入损失或延迟，例如Epic Games将价值1000万美元的《堡垒之夜》项目转移至谷歌云[3] 具体客户影响及收入损失 - 石油交易商Vitol因“配额审批时间过长”考虑将部分项目移出AWS，面临350万美元收入损失的风险[4] - 包括Atlassian和新加坡GovTech在内的其他客户在夏季等待配额增加，延迟了至少5260万美元的预期销售额[4] - 7月的内部文件指出，容量限制正威胁客户采纳度，并可能导致跨多个行业的实质性收入损失[5] 公司应对措施与基础设施扩张 - 亚马逊CEO Andy Jassy强调需要提升云基础设施，特别是AI芯片和数据中心能力[6] - 亚马逊发言人表示Bedrock正经历快速增长，AWS正在增加容量以满足需求[7] - 在过去一年中，AWS增加了超过3.8吉瓦的电力容量，自2022年以来其电力容量已翻倍，并计划在2027年前再次翻倍[9] 性能问题与竞争压力 - 除了容量问题，延迟和功能缺失也是客户离开Bedrock的主要原因，例如使用Anthropic的Claude模型的客户因性能问题转向其他平台[16] - 汤森路透因其CoCounsel AI产品发现AWS服务慢15%至30%且缺乏关键政府合规认证，而选择谷歌云[17] - 内部文件指出，Bedrock在配额限制和性能方面正输给谷歌的Gemini模型，后者配额限制大五到六倍且性能往往更优[19] 市场竞争格局与战略担忧 - 金融初创公司TainAI将其40%的Claude工作负载从Bedrock转移至Gemini Flash，每天节省85000美元[21] - 内部文件警告，AWS在AI推理这一主要竞争领域缺乏连贯的产品愿景，竞争对手如Databricks和Nvidia正快速领先[21] - 文件指出，若无清晰的战略或引人注目的长期愿景，AWS可能错失AI市场中最有利可图的机会之一[22] 业务现状与未来展望 - Bedrock的部分短缺可能源于优先服务大客户，其工作负载主要运行在AWS自研AI芯片Trainium上，但目前使用主要来自少数大客户[11] - Jassy表示，AWS能够几乎立即将新基础设施货币化，并认为Bedrock有潜力成长至与EC2（AWS最成功的云产品之一）同等规模[10] - 上一季度AWS收入攀升至330亿美元，同比增长20%，创下自2022年以来最快增速[15]