市场整体表现 - 市场探底回升，三大指数集体收红，沪指涨0.05%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.31% [1] - 沪深两市成交额1.73万亿元，较上一个交易日缩量2379亿元 [1] - 全市场超4200只个股上涨，逾百股涨幅超过9% [1][5] 板块表现 - AI应用概念股快速走强，光云科技、三六零、久其软件、省广集团等多股涨停，蓝色光标等涨超10% [2] - 商业航天概念持续拉升，航天发展等10股涨停，航天发展录得7天6板 [1][5] - 军工板块爆发，中船防务4天2板，江龙船艇6天3板，长城军工、久之洋等多股涨停 [1][3] - 锂矿概念股下挫，盛新锂能跌停，融捷股份跌停，赣锋锂业、天齐锂业跌超8% [1][5] - 算力硬件方向分歧明显，工业富联一度触及跌停最终跌近8%，中际旭创、新易盛等核心标的延续调整 [5] 驱动因素 - AI应用走强受谷歌Nano Banana Pro模型更新及阿里千问App公测一周下载量突破1000万次等消息催化 [2] - 商业航天板块受国防科工局成立商业航天司及中国可回收火箭“朱雀三号”将首飞等密集利好推动 [3] - 国防军工行业在“十五五”期间有望迎来β+α共振的新一轮景气周期，订单释放预期增强 [3] 个股与涨停梯队 - 短线情绪修复，涨停梯队中，中水渔业录得7板，国风新材、梦天家居4板，实达集团3板 [6] - 商业航天龙头股航天发展7天6板，军工龙头股中船防务4天2板 [5][6] - AI应用方向欢瑞世纪、久其软件连板成功 [5] 行业与公司要闻 - 工业富联澄清未向市场下调第四季度利润目标，GB200、GB300等相关产品出货按计划推进，客户需求畅旺 [11] - 截至10月底全国累计发电装机容量37.5亿千瓦，同比增长17.3%，其中太阳能发电装机容量11.4亿千瓦，同比增长43.8% [12]