阿里AI应用表现 - 阿里旗下AI助手千问App于11月17日上线，通用AI助手灵光于11月18日上线，两款产品进入苹果App Store中国区免费榜前六 [2][3] - 千问公测一周下载量突破1000万次，成为至今增长最快的AI应用，上线6天的灵光总下载量突破200万次，高于ChatGPT首周的60.6万次 [2][3][4] - 千问定位为能撰写报告、制作PPT、处理金融信息的个人AI助手，未来将与电商、地图等业务生态深度整合以强化Agentic能力 [5] - 灵光的“灵光闪应用”功能支持最快30秒生成一个小应用，在社交平台掀起“全民手搓AI应用”的热潮 [5] - 千问和灵光的爆火被视为开端，随着开源模型演进和生态融合加速，千问App有望成为AI时代的国民级应用 [6] 全球AI应用竞争格局 - 从北京到硅谷，AI技术正从实验室快速走向大众市场，形成多极竞争的AI应用产业格局 [2][7] - 谷歌凭借Gemini 3.0重回AI领先地位，其Gemini应用月活跃用户达6.5亿，集成其能力的AI Overviews拥有20亿月活用户，并吸引了超200万开发者 [8] - Gemini 3.0 Pro视觉理解能力对屏幕截图的理解准确率达72.7%，为现有最先进水平的2倍，谷歌还向消费者开放了能执行多步骤任务的AI助手“Gemini Agents” [8] - Meta延续开源生态路线，其开源AI模型家族Llama下载量达12亿次，Meta AI助手用户数量接近10亿，全球开发者基于Llama贡献了数万个衍生模型 [9] - 全球AI应用竞争已从单一产品比拼转向生态系统较量 [9] - 2024年全球AI市场规模约为6157亿美元，预计到2030年将突破2.6万亿美元 [10] AI应用对算力产业链的影响 - AI应用的井喷式增长将以前所未有的力度拉动GPU产业链发展，给国产算力芯片带来巨大的入场机遇 [2][11] - 谷歌云AI基础设施负责人表示，公司必须每6个月把服务容量翻倍才能满足AI服务需求，未来4至5年要实现1000倍的算力扩展 [11] - 国产GPU公司摩尔线程网上发行最终中签率为0.03635054%，显示投资者认购火爆，沐曦股份、燧原科技等多公司正处于IPO进程中 [11] - 瀚博半导体的图形渲染GPU、数据中心GPU及边缘GPU三大产品线均已实现规模化量产，并在多个细分赛道实现商业化落地 [12] - AI大模型及其带动的AI算力产业被视为一场长坡厚雪的大机遇，而非泡沫 [12][13]