5G及AI硬件概念股市场表现 - 5G概念股普遍走强，沪电股份涨停，新易盛股价上涨超过7% [1] - 中际旭创、兆易创新、东山精密股价均上涨超过6% [1] - 受重仓股大涨影响，5GETF和5G通信ETF涨幅均超过5% [1] AI产业机遇与硬件需求 - AI被券商认为是自云计算以来最大的产业机会 [2] - 硬件层面除GPU保持较快增速外，ASIC可能在明年成为第二增长引擎 [2] - 北美算力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较高增速 [2] 云厂商需求与资本开支 - 北美云厂商云收入增长和资本开支投入形成共振 [2] - 人工智能发展闭环清晰，目前仍处于上升通道 [2]