上市基本信息 - 公司于2025年11月25日至11月28日招股，预计2025年12月3日在港交所挂牌上市，国元国际和民银资本担任联席保荐人[3] - 全球发售2430万股H股，占发行后总股本的25%，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权[4] - 每股发售价7.30港元，每手500股，入场费3686.82港元，募资金额约1.77亿港元，上市市值约7.10亿港元[4] 发行与募资细节 - 招股采用机制B，公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制，上市总开支约5310万港元，包括2.6%承销佣金和0.8%酌情奖金等[5] - 引入4名基石投资者，合计认购7621.93万港元股份，包括平煤香港认购2969.64万港元、创力香港认购2484.70万港元、金源香港认购1088.795万港元、德高矿山认购1088.795万港元[5][6] - 募资净额约1.24亿港元，70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，0.6%用于偿还银行贷款，8.0%用于营运资金及一般企业用途[6] 股权结构与行业地位 - 上市后股东架构中，安徽国资委通过淮北矿业集团及皖淮投资合计持股45.09%，淮北市国资委通过淮北交投持股29.91%，H股股东持股25%[6][7] - 公司成立于2012年，拥有从采矿到销售的全价值链整合能力，2024年按收入计在中国煤系煅烧高岭土公司中排名第五，市场份额5.4%[7] - 公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，2024年市场份额为19.1%[7]