贵金属市场走势分析 - 上周贵金属市场转为下行，主要受美联储鹰派展望和强劲的9月非农数据影响 [1] - 俄乌和平协议曝光导致地缘博弈预期下降，进一步拖累市场情绪 [1] 美联储政策动向 - 美联储10月会议纪要显示，许多决策者认为全年剩余时间维持利率不变是合适的 [2] - 多位官员对年内利率调整持谨慎态度，引致12月继续降息预期下行 [1] - 具有投票权的委员中，倾向鹰派暂不降息的有五人，倾向鸽派继续降息的有四人，主席鲍威尔等三人保持开放态度 [1] 经济数据表现 - 美国9月非农就业人数增加11.9万人，强于市场预期的5万人，扭转8月减少4000人的状况 [2] - 9月失业率从4.3%微升至4.4% [2] 地缘政治因素 - 特朗普政府要求乌克兰在领土主权、军事部署等方面做出重大让步，俄乌冲突或逐渐进入尾声 [1] - G20公报重申各国需携手应对共同挑战，反对单边主义，呼吁强化债务处理机制 [1] 黄金市场供给动态 - 俄罗斯央行开始出售储备的实物黄金，以弥补国家预算所需资金 [2] - 俄罗斯持有超过2300吨黄金，是全球第五大黄金储备国 [2] - G20峰会期间有提案建议IMF出售部分黄金储备用于发展中国家化债需求 [1] 投资工具介绍 - 博时黄金ETF基金（159937）及联接基金（002610，002611）通过投资上海黄金交易所黄金现货合约跟踪人民币黄金价格表现 [3] - 该基金最低1元起买，丰富了投资者对黄金的投资方式 [3]