市场表现与情绪修复 - A股市场本周表现优于悲观预期，出现对上周连续下跌的修复行情，单日超过4300家公司上涨 [1] - 截至收盘，上证指数上涨0.87%，创业板指上涨1.77%，市场成交额小幅放量至1.82万亿元人民币 [10] - 分行业看，通信、传媒、有色金属、综合、电子等行业领涨，国防军工、交通运输行业下跌 [10] 驱动市场的多重利好因素 - 中美元首进行通话，通话由美方发起，氛围被描述为积极的、友好的、建设性的 [3] - 美联储官员戴利支持12月降息，市场对美联储12月降息25个基点的概率从69.4%升至82.9% [3] - 美国启动名为“创世纪计划”的国家人工智能计划 [6] - 多重利好推动美股科技股大涨，谷歌上涨超过6%，博通上涨超过11%，美光科技上涨近8%，纳斯达克指数大涨2.69% [3] 人工智能领域动态与竞争格局 - 人工智能初创企业Anthropic推出最新AI模型Claude Opus 4.5，其在多项基准测试中成绩领先 [8] - Claude Opus 4.5在SWE-bench Verified测试中达到80.9%，高于Sonnet 4.5的77.2%和Opus 4.1的74.5% [9] - Meta与谷歌就2027年采购后者TPU展开谈判，谷歌盘后上涨超过2%，英伟达下跌2% [9] - 新加坡国家人工智能计划在其东南亚语言大模型项目中，放弃Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构 [12] 细分板块与概念表现 - CPO概念上涨4.65%，光通信模块上涨4.62%，PCB概念上涨4.47% [11] - F5G概念上涨4.12%，激光雷达概念上涨3.88%，铜缆高速连接概念上涨3.64% [11] - 受谷歌TPU相关利好刺激，A股OCS概念股掀起涨停潮，德科立、光库科技、长飞光纤、沪电股份涨停 [12]