市场整体表现 - 三大指数呈现先扬后抑走势，早盘高开高走，午后涨幅收窄 [1] - 全市场有4300只个股上涨，呈现普涨格局 [1] - 沪深两市半日成交额达1.17万亿元，较上个交易日放量1493亿元 [3] - 市场呈现放量上涨、缩量整理的格局，资金追高意愿不足 [3] 算力硬件行业 - 算力硬件股全天强势，德科立、长光华芯20%涨停，光库科技、永鼎股份封板 [3] - 行业爆发受谷歌第七代TPU发布和亚马逊宣布投资500亿美元扩展AI政府业务双重利好驱动 [3] - 主力资金早盘净流入169.7亿元，半导体设备、通信服务成为吸金主力 [3] - 算力作为AI时代的基础设施，产业趋势明确 [4] 游戏行业 - 游戏板块尾盘突袭，巨人网络涨停 [1][3] - 板块上涨逻辑为估值修复与AI赋能，动态市盈率已回到相对合理区间 [3] - AIGC技术带来降本增效预期，资金回补仓位 [3] 其他板块表现 - 海南板块尾盘突袭 [1] - 中船系集体调整，中船汉光、中船应急跌幅居前，系板块轮动和短期获利盘了结压力显现 [3] - 水产养殖板块全线退潮，中水渔业、獐子岛跌停，前期爆炒题材股退温 [3] 行业配置策略 - 配置应围绕政策加持和业绩确定性双主线 [4] - 算力硬件可逢低布局，光模块、光芯片龙头若回调至5日线附近可分批建仓 [4] - 游戏板块需谨慎参与，关注有新产品上线和AI技术落地的公司，避免纯概念炒作 [4] - 高位题材股如水产、中船系应避开，不急于抄底 [4]