美国“创世纪计划”与AI战略地位 - 美国政府启动名为“创世纪计划”的国家级AI计划，旨在利用人工智能变革科学研究方式、加速科学发现 [3] - 该计划被美国官方人士比作与“曼哈顿计划”或太空竞赛同等重要，是自阿波罗计划以来规模最大的联邦科学资源调集行动 [3] - 计划将通过与英伟达、戴尔科技、慧与以及超威半导体（AMD）等私营企业合作，增强国家实验室的超级计算资源 [3] 资本市场反应与科技股地位变化 - 受此消息影响，美股中以科技股为主的纳指周一大幅上涨 [3] - 美国科技巨头目前占标普500指数总市值的比例约为40%，而A股科技板块市值占比超过1/4 [3] - 股市逻辑发生变化，越来越追求科技含量，特别是AI含量，提高股市科技含量成为中美两国的重要一环 [3][7] AI数据中心投资规模预测 - 摩根大通策略师团队报告预测，未来五年AI数据中心建设热潮至少需要5万亿美元，甚至可能高达7万亿美元资金 [4] - 巨大的资金需求表明AI热不仅没有泡沫化，而且有进一步升温之势 [4] 中国科技股发展潜力与战略方向 - 相较于美股科技股，中国科技股未来空间更大，主要基于两个原因：国产替代成为主要战略，将造就更多可与美国竞争的巨无霸企业；中国将更多资金投向人工智能应用领域，市场空间更大 [5] - 中国对AI的应用有天然基因，类似移动支付和新能源车的发展路径，将大幅刺激产业链发展 [5] - 中国已将“科技自立自强水平大幅提高”列入“十五五”时期经济社会发展主要目标，将加大在AI基础研究、算力、芯片、大模型等方面投入 [6] AI主题投资标的 - 人工智能ETF（159819）覆盖全市场AI相关公司，规模大、流动性好，是目前国内规模最大的AI主题ETF [5] - 科创人工智能ETF（588730）选取科创板里市值较大、技术含量高的AI企业，风格为纯“硬科技”+“高成长”，更贴近国家“卡脖子”技术攻关方向 [5] - 未来股市中国产AI芯片、算力基础设施、大模型公司等，可能获得更多政策支持或市场关注 [6]