融资方案核心信息 - 拟通过定向增发募资不超过14.5亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者，发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [1] 募集资金具体用途 - 11亿元投入蓝莓基地新增扩建项目，拟在云南新建约1.35万亩蓝莓种植园，总投资额12.21亿元，建设周期2年 [1][2] - 1.5亿元用于小浆果国际研发中心建设项目，总投资额2.74亿元，建设周期3年，聚焦莓类新品种研发 [1][2] - 2亿元用于补充流动资金，优化公司财务结构 [1][2] 公司蓝莓业务现有基础 - 自2021年进入云南种植蓝莓以来，截至2025年9月，公司在蓝莓产业投资超40亿元 [2] - 建设完成60多个农场、40多座冷链加工中心，分布在云南省10多个市（州） [2] - 已发展成为全球前列的单体基质蓝莓产业集群 [2] - 2024年至2025年产季蓝莓单品销售额超20亿元，成为中国蓝莓销量位居前列的企业 [2] - 公司已连续四个产季实现蓝莓的增产和盈利，形成收入增长的第二增长曲线 [2] 行业市场前景与公司优势 - 2024年全国蓝莓总产量78万吨，2025年需求量预计超100万吨，市场规模约500亿元 [3] - 我国蓝莓人均消费量仅为美国的1/10，市场增长空间广阔 [3] - 高品质冬春蓝莓供应短缺，节庆赠礼场景需求旺盛，冬春两季蓝莓价格高 [3] - 云南凭借气候优势成为冬春蓝莓主产地，公司在当地土地资源获取、种植技术、人才储备等方面具备显著优势 [3] 项目影响与财务优化 - 募投项目落地后将进一步扩大蓝莓种植规模，提升高品质冬春蓝莓供应能力 [3] - 同时强化小浆果领域研发实力 [3] - 截至2025年9月30日公司资产负债率达64.95% [3] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，财务结构更趋稳健，抗风险能力提升 [3]