核心业绩表现 - 2025年前三季度东莞银行营收69.18亿元，同比下滑9.39%，净利润25.44亿元，同比下降20.66% [1] - 2025年前三季度南海农商行营收42.77亿元，同比下滑8.73%，净利润18.65亿元，同比下降17.08% [1] - 2024年东莞银行营收101.97亿元，同比下滑3.69%，净利润37.33亿元，同比下降8.2% [2] - 2024年南海农商行营收64.29亿元，同比下降6.3%，净利润24.53亿元，同比增速回正至2.99% [2] 东莞银行营收结构 - 利息净收入52.4亿元，同比微降0.43%，占营收比例为75.75% [4] - 手续费及佣金净收入7.81亿元，同比增长26.21%，创历史同期最高水平，营收占比11.29% [4] - 投资收益同比减少22.54%至13.43亿元，公允价值变动收益由盈利2.36亿元转为亏损2.09亿元 [4] - 资产总额达6812.74亿元，同比增长3.85%，增速较去年末的6.97%放缓 [4] - 发放贷款及垫款总额3743.11亿元，同比增长6.14%，增速较去年末的11.75%下滑明显 [4] 南海农商行营收结构 - 利息净收入25.28亿元，同比下滑6.64%，占营收比例为59.12% [6] - 手续费及佣金净收入同比增长10.34%至1.87亿元，结束连续5年下跌 [6] - 投资收益从13.29亿元上升至20.03亿元，增幅达50.75%，占营收比例攀升至46.84% [1][6] - 公允价值变动收益由盈利4.19亿元变为亏损4.76亿元 [6] - 总资产达3468.17亿元，同比增长6.06%，增速由去年末的10.25%降至个位数 [6] 行业对比与IPO状态 - 17家A股上市城商行2025年前三季度营收同比平均增长5.05%，净利润平均增长6.35% [3] - 10家A股上市农商行营收同比平均增长0.76%，净利润平均增长4.06% [3] - 东莞银行与南海农商行IPO审核状态因财务资料过期被中止 [2][8] - 广东地区排队上市的城农商行仅剩东莞银行与南海农商行 [2] 资本充足水平 - 截至2025年9月末，东莞银行核心一级资本充足率9.13%，较去年末下降0.18个百分点 [9] - 截至2025年9月末，南海农商行核心一级资本充足率12.51%，较去年末下降1.01个百分点 [9] - 两家银行在招股书中均将资本补充列为IPO重要动因 [8][9]