融资概况 - 成功完成向特定对象发行A股股票，募集资金总额达60亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59.19亿元 [1] - 发行价格确定为6.02元/股，共有15名投资者成功获配 [1] - 这是公司2020年6月上市以来的首次股权再融资 [1] 投资者结构 - 控股股东枣矿集团为最大认购方，获配约3.6亿股，认购金额达21.65亿元，限售期为60个月 [1] - 其余14家获配投资者涵盖公募基金、券商资管、地方国资、私募股权及个人投资者等多元主体，限售期均为6个月 [1] - 财通基金、诺德基金分别认购7.29亿元、6.51亿元，易方达基金、华泰资产管理有限公司等机构也参与了认购 [1] - 湖北省铁路发展基金、山东省国有资产投资控股有限公司等3家国资背景主体各认购3亿元 [1] 股权结构变化 - 第一大股东枣矿集团的持股比例由32.84%上升至33.25% [2] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司持股比例分别从3.97%、1.75%增至4.10%、2.16% [2] - 本次发行未改变公司控股股东为枣矿集团、实际控制人为山东省国资委的格局 [2] 资金用途与业务发展 - 募集资金净额59.19亿元将全部用于增加公司资本金 [2] - 资金将重点布局另类投资、债券投资、做市和财富管理等业务 [2] - 通过这一安排，公司将进一步优化业务结构与收入结构，培育新的利润增长点 [2] 战略展望 - 公司将以此次资本补充为契机，围绕功能发挥、业务转型、创新发展等关键领域争创一流 [2] - 目标为进一步扩大规模实力，扛起山东证券业旗帜，全力建设一流证券公司 [2]