企业年金行业发展现状 - 自2004年全面推行以来，企业年金制度实现了跨越式发展 [2] - 截至2025年二季度末，全国企业年金积累基金规模达3.84万亿元，投资资产净值达3.81万亿元，正稳步逼近4万亿大关 [2] - 年金投资以稳健为主，不追求短期收益，注重专业和持久耐力 [2] 公司投研体系与数字化能力 - 公司拥有覆盖宏观、固收、权益、信用风险等多个维度的专业投研团队 [5] - 投研体系持续跟踪市场上22家年金投资管理人及其旗下数百名基金经理 [5] - 高度集成、高频更新的“受托绩效管理系统”数字化平台是核心支撑 [5] - 该系统可穿透式分析数据，精准定位业绩波动的根源 [6] 客户服务理念与实践 - “省心、省时、省钱”的服务理念贯穿于日常工作中 [7] - “省时”体现在构建高效直达的“信息高速公路”，缩短反馈时效 [7] - “省心”体现在主动性和前瞻性，能在问题萌芽阶段发出预警 [8] - “省钱”并非压缩显性成本，而是通过卓越投资管理创造阿尔法收益 [8] - 服务模式是陪伴式服务，与客户共同进退、共情 [9] 专业能力与沟通艺术 - 专业自信源于对复杂数据的掌握及北大经济学背景、CFA/FRM双证加持 [11] - 核心能力在于深度沟通，将复杂信息转化为客户可理解的洞察 [11] - 沟通是服务的核心，采取主动延伸服务半径，7×24小时在线响应的姿态 [12] - 在严谨的规则与复杂的人性之间找到平衡点 [10][12]